LH, 유로화 5억 공모채권 발행... 글로벌 시장 진출

한국토지주택공사(LH)가 5억 유로화(약 8,493억 원) 규모의 유로화 표시 채권을 발행했다고  19일 발표했다.

이번 유로화 공모채권은 만기 3년으로, 발행금리는 3년물 유로화 중간스왑 금리에 37bp를 더한 수준이다. BNP 파리바, 크레디 아그리콜, 도이치 은행, HSBC, 한국산업은행이 이번 거래를 주관했다.

이번 유로화 공모채권 발행은 LH가 통합된 이후 처음으로 시도된 것으로, 올해 5월에 진행된 5억 미 달러화(약 6,936억 원) 공모채 발행에 이어 2025년까지 두 번째 해외채권 공모발행이다.

2013년 이후 한국계 비정책은행의 유로화 공모발행이 없었던 상황에서 LH는 우량 해외채권 투자 유치를 위해 다양한 노력을 기울여왔다. 지난 10월에는 프랑크푸르트, 암스테르담, 런던에서 대면 투자자 설명회를 개최했으며, 11월에는 아시아와 유럽 투자자를 대상으로 온라인 투자자 설명회도 열어 투자자들의 관심을 끌어냈다.

이러한 노력 덕분에 이번 발행에는 41개 글로벌 기관투자자가 공모 금액의 2.2배에 달하는 주문을 냈다. 투자자 유형별로는 중앙은행·정부기관이 34%, 자산운용사·펀드가 23%, 은행이 19%를 차지하며 우량 투자자의 높은 투자 수요를 확인할 수 있었다.

오동근 LH 재무처장은 “이번 채권 발행 대금은 전액 공공임대주택 건설 등에 활용될 예정”이라며 “안정적인 정책사업 추진을 위해 우량 신규 해외채권 투자자 유치와 조달원 다변화를 계속해서 추진하겠다”고 밝혔다.